Veronika Fiedlerová
Projektantka
Košice, Slovensko
#životné poistenie, #investície, #sporenie na dôchodok
Nastal čas, keď som sa rozhodla usporiadať svoje financie. Nakoľko moja finančná gramotnosť bola na nižšej úrovni, potrebovala som poradiť od niekoho, kto bude mať dostatok vedomostí, prehľad a otvorí mi dvere do sveta financií. Od priateľa som dostala odporúčanie na Števa, ktorý je jeho dlhoročným poradcom v oblasti financií od hypotekárneho úveru, cez sporenia, poistenia až po investovanie. Už na prvom stretnutí pôsobil veľmi milo a profesionálne. V prvom rade preskúmal moje postavenie, potreby, zamestnanie, príjmy, náklady a predstavy. Na základe prieskumu a mojich potrieb zhodnotil aktuálnu situáciu a ponúkol mi riešenia. Vypracoval mi viaceré ponuky, ktoré by mohli byť ideálne pre mňa a nemal problém mi všetko, ako neznalcovi vysvetliť. Objasnil mi všetky výhody, nevýhody, ako aj upozornil na riziká. Rozhodovanie už ostalo na mne, bez nátlaku a s dostatkom času na premyslenie výberu. Po stretnutiach som si uvedomila, že práve Števo ako finančný poradca je správnou voľbou. Je to určite odborník v oblasti financií a samozrejme osoba, na ktorú sa môžem kedykoľvek spoľahnúť, že je ten, kto mi bude vždy ochotný poradiť a odborne vysvetliť všetko, čo mi nebude jasné. Na záver by som ešte dodala, že Števo mi ukázal, ako aj svet financií môže byť prehľadný a ľahko pochopiteľný. Vždy, keď sme sa stretli, naučila som sa nové veci, a z tohto dôvodu mu ďakujem veľmi pekne, že posunul moju finančnú gramotnosť na vyššiu úroveň.